Paiement en temps réel : Wealthsimple ouvre le bal, les grandes banques attendent

Le paiement en temps réel, en bref

Le PTR est une nouvelle infrastructure nationale de paiement. Il échange, compense et règle les paiements entre institutions financières en temps réel, 24 heures sur 24, y compris les jours fériés. Jusqu'ici, les paiements de détail passaient par le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), un système qui fonctionne par lots.

Une fois le paiement réglé, le destinataire a généralement accès aux fonds dans un délai de 60 secondes, précise la foire aux questions de Paiements Canada. Chaque paiement transporte aussi des données détaillées grâce à la norme ISO 20022, ce qui aide une entreprise à associer un paiement à la bonne facture.

Une condition limite la portée du système au départ : l'institution qui envoie et celle qui reçoit doivent toutes deux participer au PTR. Un virement entre un participant et une banque qui n'est pas encore branchée ne profite donc pas du règlement instantané.

Wealthsimple, première institution branchée au PTR

Wealthsimple est la première institution à avoir mis en place le PTR. Son nom ouvre la liste des participants actifs au lancement publiée par Paiements Canada. Dans son communiqué, l'entreprise précise qu'elle détient la plus grande part du marché canadien parmi ces participants.

Cette avance se prépare depuis 2022. Cette année-là, Wealthsimple est devenue l'un des premiers courtiers en valeurs mobilières membres de Paiements Canada. Elle a aussi été la première entreprise qui n'est ni une banque ni une coopérative de crédit à obtenir un compte de règlement à la Banque du Canada. Ce compte lui donne un accès direct au PTR, sans passer par une banque intermédiaire.

Pour ses clients, l'effet ne sera pas immédiat. Wealthsimple indique qu'elle teste encore ses fonctionnalités et prévoit de lancer de nouvelles options de paiement instantané en 2027. Le branchement est fait; les nouvelles fonctions dans l'application viendront ensuite.

Banques en ligne contre banques traditionnelles

La première cohorte du PTR en dit long sur le marché bancaire canadien. On y trouve des acteurs numériques grand public (Wealthsimple, KOHO, Questbank de Questrade), des institutions qui servent d'infrastructure aux fintechs (Digital Commerce Bank, Peoples Trust Company), deux fournisseurs de services de paiement (Paramount Commerce, DoBusiness.com^MC) et une banque internationale tournée vers les entreprises (Bank of America).

Aucune des six grandes banques canadiennes (RBC, TD, BMO, Banque Scotia, CIBC et Banque Nationale) ni Desjardins n'est branchée au lancement. Paiements Canada indique que l'ensemble des grandes institutions financières ont demandé l'accès et que le PTR sera accessible à plus de 9 Canadiens sur 10 au cours de sa première année. Desjardins, la Banque Nationale et la CIBC figurent d'ailleurs parmi les organisations qui ont contribué au projet, selon le communiqué, sans être actives au premier jour.

Pourquoi les acteurs numériques arrivent en premier

Paiements Canada n'explique pas l'ordre d'arrivée des institutions. Notre lecture : brancher un nouveau système de paiement est plus simple pour une entreprise bâtie sur une technologie récente, avec une seule application à adapter, que pour une banque qui doit relier des décennies de systèmes, un réseau de succursales et des centaines de produits. Le cas de Wealthsimple montre aussi qu'un accès direct au règlement, obtenu des années plus tôt, raccourcit le chemin.

Les limites de cette avance

Être branché tôt ne règle pas tout. La valeur d'un réseau de paiement dépend du nombre de personnes qu'il permet de joindre, et ce nombre reste faible tant que les grandes banques ne sont pas là.

Ce qu'il faudra surveiller : les frais

Paiements Canada n'a pas indiqué ce que les institutions factureront à leurs clients pour un paiement en temps réel. Le PTR est une infrastructure : chaque participant décide de ses produits, de ses limites et de ses prix, et peut fixer une limite par transaction plus basse que celle du système. C'est là que la concurrence entre banques en ligne et banques traditionnelles se jouera. Un paiement instantané gratuit chez un acteur numérique, face à des frais dans une grande banque, deviendrait un critère de choix aussi concret que les frais mensuels d'un compte chèques.

Et le Virement Interac dans tout ça?

Le Virement Interac ne disparaît pas. Selon la Banque du Canada, le PTR assurera aussi la compensation et le règlement des paiements transmis par Virement Interac. Interac est d'ailleurs l'opérateur technique du PTR et son premier fournisseur de services antifraude.

Concrètement, vous continuerez d'envoyer vos virements de la même façon. C'est le règlement entre institutions, en arrière-plan, qui passera au PTR au fil du déploiement. Pour un rappel des limites et des frais actuels, consultez notre guide du Virement Interac.

La lutte contre la fraude dès le premier jour

Selon Paiements Canada, le Canada est le premier pays du G7 à lancer un système de paiement en temps réel avec des services centralisés de lutte contre la fraude obligatoires dès le départ. Ces services s'ajoutent aux contrôles propres à chaque institution :

• la confirmation du bénéficiaire, offerte dès le lancement pour les comptes de particuliers;
• une cote de risque de fraude associée aux transactions;
• un répertoire des risques et des indicateurs de fraude;
• une plateforme de signalement et de partage de renseignements.

Paiements Canada rappelle qu'aucun système n'est entièrement à l'abri. La rapidité a aussi un revers : les paiements du PTR sont définitifs et irrévocables, sauf exceptions prévues dans les règles du système. En cas d'erreur ou de fraude, l'institution qui envoie peut demander un retour des fonds, mais la décision revient à l'institution qui les a reçus.

Ce que ça change pour les entreprises

Les entreprises sont les premières visées. Un paiement qui arrive en quelques secondes, avec ses données détaillées, donne une vue en temps réel des liquidités et réduit l'attente entre une facture et son encaissement. Selon une recherche de Paiements Canada, 60 % des entreprises canadiennes se disent prêtes à adopter les paiements en temps réel.

L'Institut C.D. Howe, cité par Paiements Canada, estime que les fonctionnalités offertes au lancement permettront jusqu'à 14,5 milliards de dollars d'économies au cours de la prochaine décennie. Ces économies viendraient de coûts de traitement plus bas, d'un usage moindre des espèces et des chèques, et d'un délai plus court pendant lequel les fonds restent indisponibles. Les travailleurs autonomes qui comparent leurs options peuvent lire notre analyse du compte chèques d'entreprise Wealthsimple.

Sous la surveillance de la Banque du Canada

Le PTR n'est pas un projet privé laissé à lui-même. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, l'a désigné comme système de paiement important en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Notre analyse : qui en profite d'abord

Le lancement du PTR ne change rien du jour au lendemain dans votre application bancaire. Il change l'ordre d'arrivée. Sur une infrastructure de paiement nationale, des acteurs numériques comme Wealthsimple et KOHO partent devant les grandes banques.

Si vous avez déjà un compte chez l'un des participants, vous serez parmi les premiers à profiter des paiements instantanés, à mesure que ces plateformes les activeront. Si votre argent est dans une grande banque, rien ne presse : elles ont toutes demandé l'accès, et la couverture visée dépasse 9 Canadiens sur 10 d'ici un an. Le critère à suivre dans les prochains mois sera le prix. La première institution qui offrira des paiements instantanés gratuits et illimités aura un argument solide auprès des clients.

Pour suivre l'arrivée des grandes banques sur le PTR et l'évolution des frais, abonnez-vous à l'infolettre de Ratesopedia.